[시사오늘·시사ON·시사온=정우교 기자]

하반기 SKC코오롱PI의 실적이 개선될 것이라는 전망이 나왔다. 

18일 SKC코오롱PI은 전거래일보다 100원 하락한 3만500원에 장 시작해 오전 9시 57분 현재 전일대비 300원(0.98%) 떨어진 3만300원에 거래되고 있다. 

이상헌 하이투자증권 연구원은 "SKC코오롱PI은 올해 2분기 매출액 624억원, 영업이익 99억원으로 저조한 실적을 기록했다"면서 "이는 올해 1분기부터 이어진 북미 및 중화권 업체들의 스마트폰 판매량 부진으로 인한 재고소진이 2분기 초중반까지 영향을 미쳤기 때문"이라고 설명했다. 

이상헌 연구원은 "2분기 중후반부터 물량 주문 회복세가 나타나고 있는데, 이는 곧 재고조정 효과 마무리를 의미한다"면서 "이러한 재고조정 일단락 환경하에서 세트 메이커의 신제품 출시 등으로 인해 하반기부터 실적 개선이 가능할 것"이라고 예상했다. 

이어 "SKC코오롱PI은 삼성전자 폴더블 스마트폰의 Flexible OLED패널 하단의 Base필름을 공급하고 있다"면서 "향후 폴더블 스마트폰 향후 빠르게 확산된다면 기술력을 바탕으로 최대 수혜가 가능할 것"이라고 내다봤다. 

이와 함께 "그 어느때보다도 소재부품 등의 국산화 의지가 강하기 때문에 CoF용 PI필름, PI바니시 필름 등에 대한 국산화 등으로 SKC코오롱PI의 수혜가 예상된다"고 덧붙였다. 

그러면서 "SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 BUY로 유지하고 목표주가를 4만1000원으로 하향한다"고 전했다.