[특징주] “만도, 신규수주 통한 실적개선 구체화”
[특징주] “만도, 신규수주 통한 실적개선 구체화”
  • 정우교 기자
  • 승인 2019.09.30 09:55
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메리츠종금증권 “투자의견 BUY, 목표주가 4만7000원”

(시사오늘, 시사ON, 시사온=정우교 기자)

최근 3개월간 만도 주가변동 현황 ⓒ네이버 금융 캡쳐
최근 3개월간 만도 주가변동 현황 ⓒ네이버 금융 캡쳐

메리츠종금증권이 만도에 대해 투자의견 BUY, 적정주가 4만7000원 의견을 제시했다. 

30일 만도는 전거래일과 동일한 3만5300원에 장 시작해 오전 9시 50분 현재 전일대비 700원(1.98%) 상승한 3만6000원에 거래되고 있다. 

김준성 메리츠종금증권 연구원은 "만도는 매출 1조4300억원으로, 중국 부진을 신차효과 및 신공장 가동을 통한 한국·북미·기타지역 가동률 개선과 ADAS 고속성장으로 극복할 것"이라고 전망했다. 

또한 "영업이익은 676억원, 세전이익은 804억원으로 각각 시장 기대치를 +38%, +79% 상회할 것"이라면서 "통상임금 합의에 따른 충당금 환입 523억원이 더해지며, 희망퇴직 관련 충당부채 전입 140억원이 반영될 예정"이라고 봤다. 

이와 함께 "한국, 중국의 구조조정이 대부분 마무리된 가운데 올해 4분기부터는 현대·기아차 신차 확대 및 GM신규 플랫폼 발주 증가와 더불어 미국·중국 신규수주 물량 매출인식, ADAS ASP Mix개선이 더해질 전망"이라고 했다. 

아울러 "신규수주를 통한 대량 매출 확보를 통해 중국 손익 Bottom-out 가시성이 높아졌으며 한국·미국 가동률 개선 및 ADAS의 유의미한 손익기여가 확대 중인 기업가치 재평가가 지속될 것"이라고 분석했다. 

담당업무 : 증권·보험·카드등 제2금융권을 담당합니다.
좌우명 : 우공이산(愚公移山)


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