[특징주] “삼성증권, 점진적 성장 기조 유지 예상”
[특징주] “삼성증권, 점진적 성장 기조 유지 예상”
  • 정우교 기자
  • 승인 2019.10.16 09:46
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유안타증권 “투자의견 BUY, 목표주가 4만2000원”

(시사오늘, 시사ON, 시사온=정우교 기자)

최근 3개월간 삼성증권 주가변동 현황 ⓒ네이버 금융 캡쳐
최근 3개월간 삼성증권 주가변동 현황 ⓒ네이버 금융 캡쳐

유안타증권이 삼성증권의 3분기 별도 이익에 대해 전년동기대비 15.1% 증가한 709억원을 예상했다. 

16일 삼성증권은 전거래일보다 150원 상승한 3만4800원에 장 시작해 오전 9시 37분 현재 전일대비 400원(1.15%) 오른 3만5050원에 거래되고 있다. 

정태준 유안타증권 연구원은 3분기 이익 증가에 대해 "IB부문 확대에 따른 수수료 수익 레벨업에 기인한다"고 분석했다. 

이어 "3분기 연결이익은 전년동기대비 25.3% 증가한 805억원을 예상한다"면서 "IB수수료수익 성장 정체가 예상됨에 따라 컨센서스 860억원은 하회할 전망이지만 전분기대비 타사와의 이익 차이는 상당 폭 축소될 것"이라고 판단했다. 

정 연구원은 "올해 연간 이익은 컨센서스를 하회할 전망"이라면서 "이는 3분기 이후 IB수수료수익의 성장이 정체되고 있는 것으로 판단하기 때문"이라고 분석했다. 

하지만 "내년 이익은 올해 대비 소폭 상승할 것"이라면서 "타사와 달리 올해 상반기 트레이딩 및 상품손익과 IB수수료수익이 특별히 급등하지 않았기 때문"이라고 설명했다. 

그러면서 "삼성증권에 대한 투자의견을 BUY로, 목표주가를 4만2000원으로 유지한다"고 덧붙였다. 

담당업무 : 증권·보험·카드등 제2금융권을 담당합니다.
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