[시사오늘·시사ON·시사온=정우교 기자]

대신증권, '2020 나의 펀드, 로보펀드 이벤트' 진행

대신증권은 6일 '2020 나의 펀드, 로보펀드'를 다음달 29일까지 실시한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 적립식펀드 가입 이벤트와 우등생 이벤트로 나눠 진행된다.

우선, 적립식펀드 가입 이벤트는 자동이체를 통해 10만원 이상 적립으로 '대신 로보펀드'에 신규가입 고객 모두에게 1만원권 백화점상품권을 제공한다. 또한 우등생 이벤트는 이벤트 기간 동안 대신 로보펀드를 1000만원 이상 가입한 고객 중 펀드 누적 매수금액이 가장 많은 5명을 선정해 10만원의 축하금을 증정한다.

대신로보 펀드 대상은 대신 로보어드바이저 자산배분형 펀드며, 이벤트는 오는 5월 29일까지 8주간 진행된다. 이벤트에 참가하려면 대신 로보펀드를 신규로 가입한 후 대신증권 및 크레온 홈페이지, HTS, MTS에서 신청하면 된다.  

안석준 스마트Biz추진부장은 "변동성이 심한 장세의 대안으로 자산배분이 장점인 대신 로보어드바이저가 주목받고 있다"면서 "업계 최저 수준의 낮은 보수에 장기 적립투자 최적화된 대신 로보펀드로 목돈마련의 기회도 잡고 경품 혜택도 받아가길 바란다"고 말했다.

KB증권, 'KB able Premier 컨설팅 서비스' 제공

KB증권은 6일 'KB able Premier 컨설팅 서비스'를 제공한다고 밝혔다. 이는 HNW(High Net Worth, 고액자산가) 고객을 대상으로 가업승계, 세무, 부동산, 투자 등 자산관리 전분야를 망라하는 종합컨설팅서비스다. 

HNW고객들의 컨설팅 요청이 특정한 분야가 아닌 부의 이전과 자산증대라는 복합적이고 종합적인 영역에 걸쳐 있어 기존 '기업인 세무자문센터'를 통한 자문의 범위와 수준을 넘어선 보다 체계적이고 업그레이드 된 컨설팅서비스를 제공하게 되었다.

'KB able Premier 컨설팅' ㅂ서비스는 한 분을 위한 모든 자산관리라는 슬로건 아래 상속·증여를 중심으로 한 세무컨설팅과 기업금융컨설팅이 결합된 가업승계 컨설팅이 핵심이다. 이에 더불어 부동산 투자자문 및 관련세무자문, 주식 매매 시 대주주 양도소득세 및 금융상품 투자 시 절세전략, 투자컨설팅 등 자산관리 전반에 대한 컨설팅서비스도 제공한다.

컨설팅 인력은 KB증권 소속 세무사와 은행, 증권 겸직인력인 부동산전문가, 변호사를 주축으로 하며 기업금융, 리서치센터와의 협업체계를 구축함과 동시에 KB금융그룹의 전문가집단인 'KB WM 스타자문단'이 지원을 하는 구조로 KB금융그룹의 컨설팅 역량이 총동원된다.

이들 전문컨설팅 인력은 고객의 요청을 받으면 니즈를 파악하여 분야에 따라 맞춤형 팀을 구성하고 분석, 조사 등을 통해 컨설팅을 시행하게 된다. 또한 KB증권의 영업점 PB와의 상담을 통해 신청할 수 있다. 

KB증권 박정림 사장은 "체계적인 가업승계를 통해 그간 일궈온 소중한 자산을 안전하게 이전하고자 하는 VVIP 고객들의 요구가 늘고 있다"면서 "최근 코로나19사태로 시장 변동성이 확대되고 있는 국면에서 'KB able Premier 컨설팅 서비스'를 통해 실질적인 도움은 물론 영업점 PB의 지속적인 사후관리로 향후 패밀리오피스로 발전해 나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다. 

 

한화투자증권, 국내·해외주식 이벤트 진행

한화투자증권은 6일 국내·해외주식 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이벤트는 오는 5월 31일까지 국내주식 비대면 계좌개설 이벤트 시즌3와 해외주식 모바일수수료 할인 이벤트로 실시된다. 

우선 '국내주식 비대면 계좌개설 이벤트 시즌3'는 생애최초 비대면 계좌개설 신규고객과 휴면고객을 대상으로 한다. 비대면 계좌개설 완료 시 가입 일부터 5년간 모바일 국내주식 위탁수수료 혜택이 적용된다. (유관기관 제비용 제외, 유관기관 제비용율 0.0045076%)

고객이 비대면 계좌개설 후 이벤트를 신청하면 △현금 2만원과 펀드 쿠폰 2만원, ELS 쿠폰 3만원의 투자지원금을 지급 받고 △100만원 이상 주식을 거래하고 5월 31일까지 잔고를 유지하면 추가로 현금 3만원과 펀드 쿠폰 2만원, ELS 쿠폰 3만원의 투자지원금을 지급 받을 수 있다.

또한 타사에 보유 중인 국내주식을 한화투자증권으로 입고하는 경우 순입고 금액에 따라 최대 100만원까지 캐시백을 받을 수 있다.

이와 함께 해외주식 모바일수수료 할인 이벤트는 생애최초 비대면으로 개설된 계좌에서 신청할 수 있다. 생애최초로 해외주식 서비스를 신청할 경우, 신청일로부터 올해 말까지 모바일 위탁수수료를 할인 받을 수 있다(미국 0.09%, 중국/홍콩 0.19%, 유관기관제비용 회사부담). 이벤트 신청 고객은 투자지원금 9달러와 미국 3대 거래소의 실시간 시세를 신청일부터 익월 말까지 무료로 이용 가능하다. 

또한 타사에 보유중인 해외주식을 한화투자증권으로 입고할 경우 순입고 금액에 따라 최대 199만원까지 캐시백을 받을 수 있다. 추가로 국내·해외 주식 신용담보대출금리할인 이벤트를 신청한 고객은 이벤트 신청 당일부터 최초 7일간 0%, 8일부터 180일까지 연 2.99%의 금리를 적용 받을 수 있다. 

해당 이벤트는 한화투자증권 앱 SmartM에서 신청 가능하다. 보다 자세한 사항은 한화투자증권 홈페이지와 고객지원센터를 통해 확인 가능하다.