(시사오늘, 시사ON, 시사온= 전기룡 기자)

신한은행은 시중은행 최초로 영구채 형태의 ‘원화 신종자본증권(상각형조건부자본증권)’ 2000억 원 발행을 위한 수요모집에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번에 발행할 원화 신종자본증권은 5년 콜옵션부 1300억 원(국고채5년기준금리 +1.48%)과 10년 콜옵션부 700억 원(국고채10년기준금리 +1.70%)으로 6월 27일 국고채 금리 종가를 기준으로 29일 발행할 예정이다.

특히 2016년 영구채 관련 은행법 개정 이후 시중은행 최초로 원화 신종자본증권 수요모집을 성공함에 따라 향후 해당 투자수요를 반영하여 발행시장 확대 가능성을 파악하는데 큰 도움이 될 것으로 예상하고 있다.

아울러 발행자와 투자자 모두에게 조달 및 운용에 대한 선택의 폭을 다양하게 확대시켰다는 점에서 의미가 크다는 게 신한은행 측의 설명이다.

신한은행 관계자는 “이번 발행에는 증권사, 공제회, 생보사 등 다수 기관투자자들이 참여해 신한은행의 안정적 자본관리에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 말했다.

*영구채 조건부자본증권이란 바젤Ⅲ 조건에 부합하는 만기 없는 조건부 자본증권이다. 부실금융기관 지정 시 원리금 전액 영구적으로 상각되며 △경영개선권고 △경영개선요구 △경영개선명령 △자본비율 미달(은행업 감독규정 제26조)의 경우 이자(배당) 지급이 제한되는 게 특징이다.

전기룡 기자 sisaon@sisaon.co.kr이 기자의 다른기사 보기

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