[시사오늘·시사ON·시사온=정우교 기자]

KB증권이 메리츠종금증권에 대한 투자의견을 BUY로 유지하고 목표주가를 6400원으로 상향 조정했다. 이는 2019~2020년 이익 전망치 변경에 따른 기대 평균 ROE 상승과 순자산가치 증가 등이 반영된 결과로 나타났다. 

15일 메리츠종금증권은 전 거래일보다 10원 오른 5290원으로 장 시작해 오전 10시 23분 현재 전일대비 60원(1.14%) 떨어진 5220원으로 거래되고 있다.  

이남석 KB증권 연구원은 "메리츠종금증권의 2분기 지배주주순이익은 1320억원으로 시장 컨센서스를 13.6% 상회할 것"이라면서 "채권금리 하락과 파생결합증권 조기상환 및 발행 증가등으로 운용손익이 개선되면서 시장 기대치를 상회하는 실적이 예상된다"고 말했다. 

이 연구원은 "사업 포트폴리오 다변화 과정에서 파생결합증권 발행 또한 큰 폭으로 늘면서 실적에 대한 기여도가 높아진 것"이라면서 "2분기 말 기준 파생결합증권 발행잔액은 3조5483억원으로 전분기 대비 27.5% 증가했다"고 말했다. 

이와 함께 "일관된 배당정책과 함께 금리하락 및 파생결합증권 발행 호조 등으로 이익기대치는 높아지고 있는 시점임을 감안하면 연말까지 배당증가에 대한 기대감은 더욱 높아질 것"이라고 예상했다.