[시사오늘·시사ON·시사온=정우교 기자]

메리츠종금증권이 2분기 호실적을 바탕으로 하반기 안정적인 성장을 보일 것이라는 전망이 나왔다. 유안타증권은 메리츠종금증권을 증권주 Top pick으로 유지했다. 

6일 메리츠종금증권은 전거래일보다 70원 하락한 4535원에 장 시작해 오전 9시 37분 현재 전일대비 5원(0.11%) 상승한 4610원에 거래되고 있다. 

정태준 유안타증권 연구원은 "메리츠종금증권은 2분기 별도 순이익 2460억원으로 당사 추정치를 상회했다"면서 "사옥매각 278억원(세전)은 이미 추정치에 반영돼 있엇으나 메리츠캐피탈로부터 배당금 수익 1300억원(세전)이 기타 손익에 추가로 반영됐기 때문"이라고 봤다. 

그는 "2분기 연결순이익은 1459억원으로 당사 추정치를 하회했다"면서 "메리츠캐피탈로부터의 배당금 수익은 반영되지 않은 가운데, 판관비 증분은 반영됐기 때문"이라고 분석했다. 

또한 "이자손익은 1908억원을 기록한 가운데, 순수수료이익도 IB수수료 지속성장에 힘입어 전년동기대비 9.7% 성장했다"면서 "트레이딩 및 상품손익은 적자 폭이 축소된 가운데 기타손익은 경상적인 수준을 유지했다"고 봤다.

정 연구원은 "하반기 메리츠종금증권은 이자손익 비중 상승으로 경비율이 하락하고 후순위채 발행과 메리츠캐피탈 배당금 수취로 자본비율이 상승함에 따라 더욱 긍정적인 상황이 될것"이라고 판단했다.

그러면서 "메리츠종금증권에 대한 투자의견을 BUY, 목표주가는 6500원을 유지한다"고 덧붙였다.