산업은행, 글로벌 본드 15억 달러 발행
2021-10-19 곽수연 기자
[시사오늘·시사ON·시사온=곽수연 기자]
산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
동 채권은 △3.25년 만기 7억 달러 △5.5년 만기 5억 달러 △10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다.
이번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히, 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 USD Libor 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행했다.
이번 3.25년 만기 7억 달러는 Green Bond로, 산은은 본건 포함 올해만 총 20억4000만 달러의 그린본드를 발행하며 글로벌 채권시장에서 ESG채권 활성화에 일조하고 있다.
발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.
산은은 10월 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기의 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다.
산은은 향후에도 정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획이다.