(시사오늘, 시사ON, 시사온=송지영 기자)
LG화학이 2012년 수요예측제 도입 이후 5년 만에 국내 사상 최대 규모인 8000억 원의 회사채를 발행한다고 15일 밝혔다.
LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5000억 원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조7700억 원의 자금이 몰렸다고 공시했다. 이는 2012년 국내에 수요예측제가 도입된 이후 역대 최대규모다.
성공적인 수요예측에 힘입어 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억 원에서 8000억 원으로 증액 발행하기로 결정했다. 만기 3년물 1200억 원, 만기 5년물 4000억 원, 만기 7년물 2800억 원을 발행한다. 이 역시 수요예측제가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.
수요예측에 많은 투자자가 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 돼 금융비용절감과 유동성 선확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.02%~0.05%의 낮은 수준으로 결정됐으며 확정금리는 오는 18일 최종 결정된다.
정호영 LG화학 사장은 "이번 성공적인 회사채 발행은 최근 이어온 탄탄한 실적 흐름과 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적 평가를 받았기 때문으로 분석된다"며 "우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장 투자와 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
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