[시사오늘·시사ON·시사온=정우교 기자]

비에이치가 3분기 북미 고객사향 일부 제품 출하가 반영되면서 시장 기대치에 부합할 것이라는 전망이 나왔다.

SK증권은 "비에이치에 대한 투자의견 '매수', 목표주가는 2만5000원으로 유지한다"는 의견을 냈다.  

2일 비에이치는 전거래일보다 550원 하락한 1만7650원에 장 시작해 오전 9시 31분 현재 전일대비 750원(4.12%) 떨어진 1만7450원에 거래되고 있다. 

이동주 SK증권 연구원은 "비에이치는 올해 2분기 매출액 1116억원, 영업이익 62억원을 기록했다"면서 "북미 주요 고객사의 올해 OLED 침투 수준은 2종으로 전년과 동일할 것으로 예상되지만 내년 제품은 3종으로 확대될 것"이라고 기대했다. 

또한 "북미 고객사의 출하량도 5G로 북미 수요를 대음함에 따라 올해 대비 1000~2000만대 증가하며 반등을 예상한다"면서 "Value chain 업체의 양적 성장을 기대해볼만하다"고 했다. 

이 연구원은 "Apple에 대한 시장 기대감은 굉장히 낮다"면서 "올해 시장 예상출하량 하단은 1억7000만대 수준"이라고 전망했다. 이와 함께 "내년 신제품도 큰 폼펙터 변화는 없겠지만 5G모델 출시로 북미지역 수요회복이 나타날 수 있다"고 분석했다. 

아울러 "리스크 해소 관점에서 Apple chain 전반에 대한 접근이 유효한 가운데 Valuation 매력이 가미된 비에이치의 투자 매력도는 상위"라고 덧붙였다.