[증권오늘] 유진투자증권, 리자드 조기상환형 스텝다운 ELS 공모…미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 7종 판매
[증권오늘] 유진투자증권, 리자드 조기상환형 스텝다운 ELS 공모…미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 7종 판매
  • 정우교 기자
  • 승인 2020.07.13 14:50
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(시사오늘, 시사ON, 시사온=정우교 기자)

©유진투자증권
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유진투자증권, 리자드 조기상환형 스텝다운 ELS 공모

유진투자증권이 13일 총 20억원 규모의 리자드 조기상환형 스텝다운 ELS 1종을 공모한다고 밝혔다. 기간은 오는 15일 오후 2시까지다. 

이번에 공모하는 제357회 ELS는 3년 만기 원금비보장형 상품으로 △코스피200지수(KOSPI200) △스탠다드앤푸어스500지수(S&P500)  △유로스톡스50지수(EUROSTOXX50)를 기초자산으로 한다. 또한 조기상환 및 만기상환, 리자드상환 시 수익률은 세전 연 6.4%다. 

제357회 ELS는 스텝다운 구조에 따라 6개월 단위로 조기상환 및 만기상환 기회가 제공된다. 우선, 조기상환 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 △90%(6개월, 12개월) △85%(18개월, 24개월) △80%(30개월) 이상이면 조기상환이 이뤄지고, 만기평가일에 65%(36개월) 이상이면 만기상환 조건이 충족돼 세전 19.2%의 수익을 얻을 수 있다.  

이와 함께 두 차례 리자드 상환 기회도 주어진다. 조기상환이 되지 않는 조건에서 6개월 동안 모든 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없다면 1차 조기상환평가일에 세전 3.2%(연 6.4%)의 쿠폰이 지급된다. 12개월 동안 모든 기초자산 가격이 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없다면 2차 조기상환평가일에 세전 6.4%의 쿠폰을 얻게 된다.

노낙인(No Knock-in) 구조며 만기평가일에 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 최초기준가격의 65% 미만일 경우에는 원금손실이 발생한다. 이번 공모상품의 최소 가입금액은 100만원 이상(10만원 단위 증액)이며 유진투자증권 전국 지점 및 홈페이지, MTS, HTS에서 가입할 수있다. 보다 자세한 문의는 유진투자증권 지점 및 고객만족센터로 하면 된다. 

유진투자증권 김규환 금융상품실장은 "제357회 ELS는 두 차례 제공되는 리자드 상환 기회와 낮은 리자드 상환 베리어, 양호한 수익률 등 장점이 많은 상품"이라고 전했다. 

한국투자증권, 베트남 최초 교환사채 발행 대표주관 수행

한국투자증권(사장 정일문)은 베트남 역내 최초 교환사채(EB) 발행의 대표주관 업무를 수행했다고 13일 밝혔다. 한국투자증권 베트남 현지법인 KIS베트남(KIS Vietnam)은 지난 3일 동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산 그룹인 안팟홀딩스(An Phat Holdings) EB 발행을 완료했다.

발행 후 1년되는 시점부터 호치민 증권거래소에 상장되어 있는 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱(An Phat Plastic(AAA))과 하노이플라스틱(Hanoi Plastic(NHH))주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 약 130억원 발행규모다. 

안팟홀딩스 EB는 베트남 자본시장에서 최초로 발행된 교환사채라는 점에서 큰 의미가 있다. KIS베트남은 기존 담보부 사채 및 CB(전환사채)와는 차별화된 발행 구조 제안을 통해 성공적으로 이번 대표주관 업무를 수행했다. 

이를 계기로 한국투자증권의 동남아 지역 IB사업도 본격 확대될 것으로 기대된다. 박원상 KIS베트남 대표는 "현지 기업에 대한 치밀한 분석 및 차별화된 상품제안을 통해 안팟홀딩스 EB 대표주관 업무를 수행했으며, 향후에도 IB부문 역량 강화를 통해 신규 수익원 확보 및 베트남 대표증권사로서 발돋움 하겠다"고 밝혔다. 

미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 7종 판매

미래에셋대우는 13일 조기상환형 ELS 등 총 7종의 상품을 판매한다고 밝혔다. 판매기간은 오는 17일 오후 1시 30분까지로, 약 1200억원 규모다. 

이번에 판매하는 제29114회 KOSPI200-S&P500-Eurostoxx50 ELS(고위험)는 만기 3년 상품으로 조기상환 평가일에 모든 기초자산의 가격이 최초기준가대비 △87.5%(6, 12개월) △85%(18, 24, 30개월) △75%(36개월) 이상인 경우 연 7.00%(세전)의 수익을 제공한다.

조기상환이 되지 않더라도 모든 기초자산의 가격이 만기평가일까지 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우 연 7.00%(세전)의 수익을 지급한다. 

단, 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있고 만기평가 시 모든 기초자산 중 어느 하나라도 75% 미만이면 만기상환 조건에 따라 원금 손실은 최대 100%까지 발생할 수 있다. 이 상품은 기초자산이 가격조건을 충족하지 못할 경우 원금손실이 발생할 수 있으며, 표기된 모든 수익률은 조건 충족시 세전 수익률이다.

담당업무 : 증권·보험·카드등 제2금융권을 담당합니다.
좌우명 : 우공이산(愚公移山)

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